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金投集团再次亮相国际资本市场 发行第二期5亿美元境外债券

浏览数:  发表时间:2021-09-14  

  面对新冠肺炎疫情反复引发全球经济形势持续走低、国内经济复苏不稳定不平衡等多重挑战,广西金融投资集团精准把握市场窗口期,成功发行第二期5亿美元三年期高级无抵押债券,票面利率3.6%,较第一期美元债下降2.15个百分点,创金投集团债券发行票面利率历史新低。

  中新网广西新闻1月30日电(陈偲 韦浏)面对新冠肺炎疫情反复引发全球经济形势持续走低、国内经济复苏不稳定不平衡等多重挑战,广西金融投资集团迎难而上,精准把握市场窗口期,成功发行第二期5亿美元三年期高级无抵押债券,票面利率3.6%,较第一期美元债下降2.15个百分点,创金投集团债券发行票面利率历史新低。

  该债券是2020年以来广西国企发行额度最高的美元债券、2021年广西国企发行的首只境外债券。

  债券由信银国际、国泰君安国际、www.44494.com,建银国际、农银国际等知名金融机构作为全球协调人全程辅导;获穆迪Baa2、惠誉BBB债项评级,为投资级别,较第一期美元债有所提升。债券发行获市场热烈反应和投资者踊跃认购,投资人分布充分体现多元化、国际化,涵盖境外优质银行、基金公司、资产管理公司、私人银行等全球高质量市场投资机构,正版挂牌高手解牌之蓝客百合。认购倍数达4倍,彰显了国际投资者对广西区域经济及广西国企的信心,标志着国际资本市场对广投和金投战略性重组成效的认可、对金投集团未来发展充满信心。在市场被诸多不确定因素笼罩的背景下,金投集团在公开市场上取得这一融资成绩,本质上是专业投资者用真金白银给金投集团投下信任的一票。

  债券成功发行,是金投集团落实国企改革三年行动方案、推动国资国企改革走深走实的重要一步,有利于金投集团持续优化融资结构、降低融资成本、拓宽融资渠道,为组建“牌照齐全、资源协同、业务联动、风险隔离”的现代国有金融控股公司、助力广西构建多层次的金融市场、助推实现“建设壮美广西 共圆复兴梦想”、开启“十四五”发展新征程提供了有力资金保障。

  据悉,在广西壮族自治区党委、政府坚强领导下,广投和金投战略性重组稳步推进。2020年,金投集团实现营业收入106.40亿元,同比增长18.09%;实现利润13.85亿元,同比增长61.05%;资产总额1209亿元,较年初增加363.92亿元,增长43.06%;净资产334.03亿元,较年初增加98.51亿元,增长41.83%;当年获得自治区政府资本金支持15亿元;主体信用评级获国际知名评级机构穆迪认定为Ba1、展望为稳定。